리튬 가격 예측: 가격이 강세를 유지할 것인가?.
배터리 등급 리튬 가격은 지속적인 공급 부족과 글로벌 전기 자동차 판매 호조에도 불구하고 지난 몇 주 동안 완화되었습니다.
London Metal에 따르면 수산화리튬(최소 56.5% LiOH2O 배터리 등급)의 주간 가격은 톤당 평균 $75,000(킬로그램당 $75) 비용, 보험 및 화물(CIF) 기준으로 5월 7일의 $81,500에서 하락했습니다. 거래소(LME) 및 가격 보고 기관 Fastmarkets.
경제 데이터 제공업체인 Trading Economics에 따르면 중국의 탄산리튬 가격은 3월의 최고 기록인 CNY500,000에서 6월 말 톤당 CNY475,500($70,905.61)까지 하락했습니다.
하지만 전기차(EV) 배터리의 원료인 탄산리튬과 수산화리튬 가격은 여전히 1월 초 가격의 2배 수준이다.
하락세는 일시적인 현상일까?이 기사에서는 리튬 가격 예측을 형성하는 최신 시장 뉴스와 수요 공급 데이터를 살펴봅니다.
리튬 시장 개요
리튬은 거래량 측면에서 상대적으로 작은 금속 시장이기 때문에 선물 시장이 없습니다.그러나 파생상품 시장인 CME 그룹은 Fastmarkets에서 발행한 수산화리튬 가격 평가를 사용하는 수산화리튬 선물을 보유하고 있습니다.
2019년, LME는 Fastmarkets와 협력하여 CIF 중국, 일본, 한국을 기준으로 주간 실물 현물 거래 지수를 기반으로 한 기준 가격을 출시했습니다.
중국, 일본 및 한국은 해상 리튬의 3대 시장입니다.해당 국가의 리튬 현물 가격은 배터리 등급 리튬에 대한 업계 벤치마크로 간주됩니다.
과거 데이터에 따르면 2018년에서 2020년 사이에 Pilbara Minerals 및 Altura Mining과 같은 광부가 생산량을 늘리면서 공급 과잉으로 인해 리튬 가격이 하락했습니다.
수산화리튬의 가격은 2018년 1월 4일에 $20.5/kg에서 2020년 12월 30일에 $9로 떨어졌습니다. 탄산리튬은 2020년 12월 30일에 $6.75/kg에 거래되어 2018년 1월 4일에 $19.25에서 하락했습니다.
세계 경제가 Covid-19 전염병의 영향으로 반등하면서 강력한 EV 성장으로 인해 가격이 2021년 초에 오르기 시작했습니다.탄산리튬 가격은 2021년 1월 초 kg당 6.75달러에서 현재까지 9배 상승한 반면 수산화리튬은 9달러에서 7배 이상 올랐다.
에서2022년 글로벌 전기차 전망국제에너지기구(IEA) 5월호 발간
2021년 전기차 판매량은 전년 대비 2배 증가한 660만대로 신기록을 세웠다.전 세계적으로 도로를 달리는 전기차의 총 대수는 1,650만대로 2018년의 3배에 달했다.
올해 1분기 전기차 판매량은 전년 동기 대비 75% 증가한 200만대를 기록했다.
그러나 아시아 태평양 시장의 탄산리튬 현물 가격은 중국에서 코로나19가 새로 발생하여 정부가 폐쇄 조치를 취하게 하고 원자재 공급망에 영향을 미치면서 2분기에 완화되었습니다.
화학 시장 및 가격 정보인 Chemanalyst에 따르면 2022년 6월에 마감된 2분기 탄산리튬 가격은 $72,155/톤 또는 $72.15/kg으로 3월 마감된 1분기의 $74,750/톤에서 하락했습니다.
회사는 다음과 같이 썼습니다.
여러 전기차 공장에서 생산량이 줄었고, 필수 자동차 부품의 공급 부족으로 많은 현장에서 생산이 중단되었습니다.
"COVID로 인한 전반적인 발전과 리튬 가격 상승에 대한 중국 당국의 조사가 결합되어 녹색 경제로의 지속 가능한 전환에 도전하고 있습니다."
그러나 아시아 태평양 지역의 수산화리튬 가격은 1분기 톤당 68,900달러에서 2분기에 톤당 73,190달러가 올랐다고 Chemanalyst가 말했습니다.
수급 전망은 타이트한 시장을 시사
3월에 호주 정부는 리튬에 대한 전 세계 수요가 2021년 526,000톤에서 2022년 636,000톤으로 증가할 것으로 예측했습니다. 수요는 전 세계 EV 채택으로 2027년까지 150만 톤으로 두 배 이상 증가할 것으로 예상됩니다. 계속 상승하고 있습니다.
전 세계 리튬 생산량은 2022년 650,000톤 LCE, 2027년 147만 톤으로 수요를 약간 상회할 것으로 추정했습니다.
그러나 리튬 생산량의 증가는 배터리 생산업체의 수요를 따라가지 못할 수 있습니다.
리서치 회사인 Wood Mackenzie는 3월에 EV 대규모 확장 계획에 대응하기 위해 2021년부터 2030년까지 전 세계 누적 리튬 이온 배터리 용량이 5배 이상 증가하여 5,500기가와트시(GWh)가 될 것이라고 예측했습니다.
정자웨, Wood Mackenzie의 분석가는 다음과 같이 말했습니다.
“전기자동차(EV) 시장은 리튬이온 배터리 수요의 거의 80%를 차지합니다.”
"고유가는 더 많은 시장에서 제로 배출 운송 정책을 시행하도록 지원하여 리튬 이온 배터리에 대한 수요가 급증하고 2030년까지 3,000GWh를 초과할 것입니다."
“리튬이온 배터리 시장은 전기차 시장 수요 증가와 원자재 가격 상승으로 지난해 이미 부족 사태를 겪었다.우리의 기본 시나리오에서는 2023년까지 배터리 공급이 수요를 충족하지 못할 것으로 예상합니다.”
“리튬이온 배터리 시장은 전기차 시장 수요 증가와 원자재 가격 상승으로 지난해 이미 부족 사태를 겪었다.우리의 기본 시나리오에서는 2023년까지 배터리 공급이 수요를 충족하지 못할 것으로 예상합니다.”
회사는 연구에서 "리튬에 대한 이러한 초점은 니켈에 비해 리튬 광산 부문이 저개발이기 때문이라고 생각합니다."라고 썼습니다.
"우리는 EV가 2030년까지 전 세계 리튬 수요의 80.0% 이상을 차지할 것으로 추정하고, 2030년에는 전 세계 니켈 공급의 19.3%에 불과할 것으로 추정합니다."
리튬 가격 예측: 애널리스트의 예측
Fitch Solutions의 2022년 리튬 가격 예측에서 중국의 배터리 등급 탄산리튬 가격은 올해 톤당 평균 $21,000, 2023년에는 톤당 평균 $19,000로 낮아질 것으로 예상합니다.
니콜라스 트리켓, Fitch Solutions의 금속 및 광업 분석가는 Capital.com에 다음과 같이 말했습니다.
"우리는 2022년과 2023년에 새로운 광산이 생산을 시작하고, 소비자가 전기 자동차(수요 성장의 주요 동인)를 구매하는 것보다 가격이 책정됨에 따라 일부 수요가 지속적으로 높은 가격을 파괴하고, 더 많은 소비자가 증가함에 따라 내년에 상대적으로 가격이 완화될 것으로 예상합니다. 광부들과 장기적인 거래 계약을 체결하십시오.”
회사는 현재 높은 가격과 경제적 상황의 변화를 감안할 때 리튬 가격 예측을 업데이트하는 과정에 있다고 Trickett은 말했습니다.
Fitch Solutions는 2022년에서 2023년 사이에 전 세계 탄산리튬 공급이 219kt 증가하고 2023년에서 2024년 사이에 194.4kt가 추가로 증가할 것이라고 예측했습니다.
경제 데이터 제공업체인 Trading Economics의 2022년 리튬 가격 예측에서 중국의 탄산리튬은 2022년 3분기 말까지 톤당 CNY482,204.55, 12개월 후에는 CNY502,888.80에 거래될 것으로 예상했습니다.
수요와 공급의 변동성과 불확실성으로 인해 분석가는 단기 예측만 제공할 수 있습니다.그들은 2025년 리튬 가격 예측이나 2030년 리튬 가격 예측을 제공하지 않았습니다.
들여다 볼 때리튬가격 예측은 분석가의 예측이 틀릴 수도 있고 틀릴 수도 있다는 점을 명심하십시오.리튬에 투자하려면 먼저 자체 연구를 수행해야 합니다.
투자 결정은 위험에 대한 태도, 이 시장에 대한 전문성, 포트폴리오의 확산, 손실에 대한 편안함에 따라 결정되어야 합니다.그리고 잃을 수 있는 것보다 더 많이 투자하지 마십시오.
게시 시간: 2022년 9월 17일