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중국이 글로벌 리튬 산업을 어떻게 변화시키고 있는지

동아시아는 항상 리튬이온 배터리 제조의 중심이었지만, 동아시아 내에서는 2000년대 초반에 점차 무게 중심이 중국으로 미끄러져 갔다.오늘날 중국 기업은 2021년 기준 배터리 셀 제조의 약 80%를 차지하는 업스트림 및 다운스트림 글로벌 리튬 공급망에서 핵심적인 위치를 차지하고 있습니다.1 휴대폰 및 노트북과 같은 소비자 전자 제품의 확산은 2000년대에 리튬 이온 배터리의 채택을 촉진했습니다. , 그리고 이제 2020년대에 전기 자동차(EV)로의 세계적인 전환은 리튬 이온 배터리의 돛에 바람을 불어넣고 있습니다.따라서 중국 리튬 회사를 이해하는 것은 다가오는 EV 채택 급증의 원동력이 무엇인지 이해하는 데 중요합니다.

중국으로 무게중심 이동

여러 노벨상을 수상한 혁신은 리튬 배터리의 상용화로 이어졌습니다. 특히 1970년대 Stanley Whittingham과 1980년 John Goodenough가 있었습니다. 이러한 시도가 완전히 성공적이지는 않았지만 1985년 Akira Yoshino의 결정적인 돌파구의 토대가 되었습니다. 리튬 이온 배터리를 더 안전하고 상업적으로 실행 가능하게 만들었습니다.이후 일본은 초기 리튬 배터리 판매 경쟁에서 우위를 점했고 한국의 부상으로 동아시아가 산업의 중심이 되었습니다.

2015년까지 중국은 한국과 일본을 제치고 리튬 이온 배터리의 최대 수출국이 되었습니다.이러한 상승 뒤에는 정책적 노력과 대담한 기업가 정신이 결합되어 있었습니다.비교적 젊은 두 회사인 BYD와 CATL(Contemporary Amperex Technology Company Limited)이 선구자가 되었으며 현재 중국 배터리 용량의 거의 70%를 차지합니다.2

리튬 산업1

1999년에 Robin Zeng이라는 엔지니어가 Amperex Technology Limited(ATL)를 설립하는 것을 도왔습니다. ATL은 2003년에 Apple과 iPod 배터리 제조 계약을 체결하여 성장을 가속화했습니다.2011년 ATL의 EV 배터리 사업부는 CATL(Contemporary Amperex Technology Company Limited)로 분사되었습니다.2022년 상반기 CATL은 전 세계 전기차 배터리 시장의 34.8%를 점유했습니다.3

1995년, Wang Chuanfu라는 이름의 화학자가 BYD를 설립하기 위해 남쪽으로 선전으로 향했습니다.리튬 산업에서 BYD의 초기 성공은 휴대폰 및 소비자 전자 제품용 배터리 제조에서 비롯되었으며 BYD가 Beijing Jeep Corporation으로부터 고정 자산을 구매함으로써 자동차 공간에서의 여정이 시작되었습니다.2007년 BYD의 발전은 Berkshire Hathaway의 눈길을 사로잡았습니다.2022년 상반기 말까지 BYD는 순수 전기 자동차와 하이브리드 전기 자동차를 모두 판매하는 반면 Tesla는 순수 전기 자동차에만 집중한다는 경고와 함께 BYD가 전 세계 전기 자동차 판매에서 Tesla를 능가했습니다.4

CATL 및 BYD의 부상은 정책 지원에 의해 지원되었습니다.리튬 배터리는 2004년 "자동차 산업 발전 정책"과 함께 중국 정책 입안자들의 의제에 처음 진입했으며, 2009년과 2010년에는 전기차 배터리 및 충전소에 대한 보조금이 도입되었습니다.5 2010년대 전반에 걸쳐 시스템 의 보조금은 전기 자동차에 $10,000 ~ $20,000를 제공했으며 승인된 중국 공급업체의 리튬 이온 배터리를 사용하여 중국에서 자동차를 조립하는 회사에만 제공되었습니다.6 간단히 말해서, 외국 배터리 제조업체가 중국 시장에서 경쟁할 수 있었지만 보조금 중국 배터리 업체들의 선택이 더 매력적이다.

중국의 EV 채택으로 리튬 수요 주도

전기차 채택에서 중국의 리더십은 리튬 배터리에 대한 글로벌 수요가 급증하는 이유 중 하나입니다.2021년 현재 중국에서 판매되는 차량의 13%가 하이브리드 또는 순수 EV였으며 그 수는 계속 증가할 것으로 예상됩니다.CATL과 BYD가 20년 이내에 글로벌 거대 기업으로 성장한 것은 중국 전기차의 역동성을 요약한 것입니다.

EV가 보급됨에 따라 수요는 니켈 기반 배터리에서 철 기반 배터리(LFP)로 다시 이동하고 있습니다.중국 입장에서는 편리하게도 전 세계 LFP 셀 제조의 90%가 중국에 기반을 두고 있습니다.7 니켈 기반에서 LFP로 전환하는 과정이 어렵지 않기 때문에 중국은 이 분야에서 자연스럽게 점유율을 잃을 것이지만 그럼에도 불구하고 중국이 등장합니다. 가까운 장래에 LFP 공간에서 지배적인 위치를 유지할 수 있는 좋은 위치에 있습니다.

리튬 산업2

최근 몇 년 동안 BYD는 배터리 안전성에 대한 기준을 획기적으로 높인 LFP 블레이드 배터리를 추진하고 있습니다.공간 활용을 최적화하는 새로운 배터리 팩 구조로 BYD는 Blade 배터리가 못 관통 테스트를 통과했을 뿐만 아니라 표면 온도도 충분히 차갑게 유지되었음을 밝혔습니다. 차량, Toyota 및 Tesla와 같은 주요 자동차 제조업체도 블레이드 배터리를 사용할 계획이거나 이미 사용 중이지만 Tesla의 경우 얼마인지에 대한 불확실성이 남아 있습니다.9,10,11

한편, 2022년 6월 CATL은 Qilin 배터리를 출시했습니다.안전 표준의 혁신을 목표로 하는 배터리 블레이드와 달리 Qilin 배터리는 에너지 밀도와 충전 시간에서 더 차별화됩니다.12 CATL은 배터리를 10분 이내에 80%까지 충전할 수 있으며 배터리 에너지의 72%를 운전에 사용할 수 있다고 주장합니다. 그 중 이 배터리 뒤에 있는 기술의 엄청난 성장을 강조합니다.13,14

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중국 기업, 글로벌 공급망에서 전략적 위치 확보

EV 분야에서 CATL 및 BYD의 작업이 중요하지만 업스트림 부문에서 중국의 막대한 존재를 반드시 간과해서는 안됩니다.원시 리튬 생산에서 가장 큰 비중을 차지하는 곳은 호주와 칠레로 전 세계적으로 55%와 26%를 차지합니다.업스트림에서 중국은 전 세계 리튬 생산량의 14%만 차지합니다.15 그럼에도 불구하고 중국 기업은 최근 몇 년 동안 전 세계 광산에 대한 지분 매입을 통해 업스트림 입지를 구축했습니다.

배터리 제조업체와 광부 모두가 구매 열풍을 일으키고 있습니다.2021년의 몇 가지 주목할만한 예로는 Zijin Mining Group이 아르헨티나에서 Tres Quebradas를 7억 6,500만 달러에, CATL이 2억 9,800만 달러에 아르헨티나에서 Cauchari East와 Pastos Grandes를 구입한 것이 있습니다.16 2022년 7월 Ganfeng Lithium은 Lithea Inc의 100% 인수 계획을 발표했습니다. 아르헨티나에서 최대 9억 6,200만 달러의 가격이 책정됩니다.17 간단히 말해서, 리튬은 녹색 혁명의 핵심 요소이며 중국 기업들은 리튬이 빠지지 않도록 기꺼이 리튬에 투자하고 있습니다.

리튬 산업4

에너지 저장은 환경 문제 속에서 잠재력을 보여줍니다

2030년까지 최고 배출량을 달성하고 2060년까지 탄소 중립을 달성하겠다는 중국의 약속은 EV 채택의 필요성을 주도하는 일부입니다.중국의 재생 가능 목표 성공의 또 다른 핵심 요소는 에너지 저장 기술의 채택입니다.에너지 저장은 재생 에너지 프로젝트와 함께 진행되며 이것이 바로 중국 정부가 현재 에너지 저장의 5-20%를 재생 에너지 프로젝트와 함께 사용하도록 의무화하는 이유입니다.저장은 축소, 즉 수요 부족이나 전송 문제로 인한 전기 출력의 의도적인 감소를 최소한으로 유지하는 데 중요합니다.

양수 수력 저장은 현재 2020년 기준 30.3GW로 가장 큰 에너지 저장원이지만 비수력 저장의 약 89%는 리튬 이온 배터리를 통해 이루어집니다.18,19 양수 수력은 장기 저장에 더 적합하지만 리튬은 배터리는 재생 가능에 필요한 것보다 더 짧은 기간 저장에 더 적합합니다.

중국은 현재 약 3.3GW의 배터리 에너지 저장 용량을 보유하고 있지만 대규모 확장 계획이 있습니다.이러한 계획은 2022년 3월에 발표된 제14차 에너지 저장 5개년 계획에 자세히 설명되어 있습니다.20 이 계획의 주요 목표 중 하나는 2025년까지 에너지 저장 단위당 비용을 30% 절감하여 저장을 허용하는 것입니다. 경제적으로 바람직한 선택이 되는 것입니다.21 또한, 이 계획에 따라 State Grid는 재생 가능 에너지 성장을 지원하기 위해 2030년까지 배터리 저장 용량에 100GW를 추가하기를 희망합니다. 99GW로 예상되는 미국.22

결론

중국 기업은 이미 글로벌 리튬 공급망을 혁신했지만 빠른 속도로 혁신을 계속하고 있습니다.업계에서 중국 기업의 중요성에 대한 증거로, 2022년 8월 18일 기준으로 중국 기업은 탐사 및 탐사에 참여하는 가장 크고 가장 유동적인 기업의 성과를 추적하기 위해 고안된 지수인 Solactive Lithium Index의 41.2%를 차지했습니다. /또는 리튬 채굴 또는 리튬 배터리 생산.23 전 세계적으로 리튬 가격은 2020년 7월 1일과 2022년 7월 1일 사이에 13배 증가하여 톤당 최대 $67,050였습니다.24 중국에서는 톤당 탄산리튬 가격이 급등했습니다. 2021년 8월 20일부터 2022년 8월 19일 사이에 105000 RMB에서 475500 RMB로 357% 증가했습니다.25 탄산리튬 가격이 역사적 최고치 또는 그 근처에 오르면서 중국 기업은 자연스럽게 혜택을 볼 수 있는 위치에 있습니다.

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리튬 가격의 이러한 추세는 배터리 및 리튬과 관련된 중국 및 미국 주식이 불리한 시장 상황에서 변동성이 큰 광범위한 시장 지수를 능가하는 데 도움이 되었습니다.2021년 8월 18일과 2022년 8월 18일 사이에 MSCI China All Shares IMI Select Batteries Index는 MSCI China All Shares Index에 대해 -22.28%에 대해 1.60%의 수익률을 보였습니다.26 실제로 중국 배터리 및 배터리 재료주는 글로벌 리튬 주식을 능가했습니다. MSCI China All Shares IMI Select Batteries Index는 같은 기간 동안 -0.74%의 수익률을 기록한 Solactive Global Lithium Index에 대해 1.60%의 수익률을 기록했습니다.27

우리는 리튬 가격이 향후 몇 년 동안 계속 상승할 것이며 배터리 제조업체에 잠재적인 역풍으로 작용할 것으로 믿습니다.기대하지만,리튬 배터리 기술의 개선은 EV를 보다 저렴하고 효율적으로 만들 수 있으며, 이는 다시 리튬 수요를 증가시킬 수 있습니다.리튬 공급망에서 중국의 영향력을 감안할 때 중국 기업은 향후 수년간 리튬 산업에서 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다.


게시 시간: 2022년 11월 5일